Añadir con la plantilla QuadMinds
Casos de uso
CASO 1: Si actualmente utilizas el archivo de Quadminds y te resulta útil para tu tarea diaria. Puedes comenzar directamente en el Paso 2
CASO 2: Si estás empezando a trabajar con Quadminds y necesitas un archivo que te ayuda a unificar la información de las órdenes.
Debes solicitar la habilitación
Este nuevo importador se habilita a pedido de los actuales usuarios de QuadMinds. Si eres un usuario nuevo, ya lo tendrás habilitado.
El nuevo importador es una mejora a la plataforma, ¡no tiene costo!
Solicita la habilitación desde el chat 😉
Resumen de temas
¿Dónde cargar las órdenes?
Desde Planificar, dentro del menú Seleccionar Ordenes, encontrarás opciones para "Añadir nuevas", en este caso Desde archivo
Pasos para usar la plantilla QM
Paso 1 - Descargar y completar la plantilla QM
Para completar el archivo
En el encabezado del archivo (fila 1) tienes la explicación de cada columna y el formato del campo a completar.
3 Requisitos para usar la plantilla QM
- Si decides utilizar la Plantilla QM, hay campos que deberás completar en forma obligatoria:
- Código de cliente
- Nombre de destino/Cliente
- Calle y Número
- Ciudad
- Provincia/estado
- Código de orden
- Fecha
- Tipo de operación (Entrega, Retiro, Cobro)
- Duración de la entrega
Si no cuentas con alguno de los campos obligatorios, te recomendamos cargar las ordenes "Desde tus archivos".
- Debes mantener los dos encabezados (filas 1 y 2 del archivo template)
- Los formatos de archivo que puedes subir son .xls y .csv
¿Qué deberías saber para completar el archivo?
- ¿Para qué sirve cada atributo Obligatorio?
- ¿Cuáles son los campos opcionales y para qué sirven?
- ¿Cómo cargar varias ordenes a un mismo cliente?
- ¿Cómo cargar varios productos a una Orden?
- Si el Cliente ya fué cargado previamente: Sólo necesitas cargar el código de cliente. Los datos de la dirección y el nombre se cargarán automáticamente., por lo que solo deberás definir los datos de la Orden.
Evita subir un archivo con fórmulas y links
Al confeccionar el archivo de pedidos evita que el archivo final contenga fórmulas o links, los cuáles pueden producir errores de importación.
Paso 2 - Subir el archivo
Paso 3 - Validar las columnas
¿Qué validar?
- Si una columna de datos obligatorios está vacía, te avisaremos con el cartel rojo y no podrás pasar al próximo paso.
¿Cómo resolver si hay columnas vacías?
La forma de resolverlo es: Cancelar, agregar datos en las columnas obligatorias del archivo y volver a repetir el proceso desde el paso 2.
- Si una columna de datos opcionales está vacía, te avisaremos con el cartel amarillo a modo informativo, pero podrás pasar al siguiente paso.
Paso 4 - Confirmar lo que se cargó
La cantidad de registros, No es la cantidad de órdenes, sino la cantidad de filas del archivo.
En el resultado de la importación podrás ver:
Ahora si, la cantidad de órdenes cargadas y si hay errores en el archivo, te mostramos el tipo de error y la fila del archivo en la que se encuentran esos errores. **
¿Qué hacer si hubo errores?
Si hubiera errores, el procedimiento es Cerrar el cuadro de diálogo, corregir el archivo (solo las filas con errores, el resto de la información puedes mantenerla tal como la subiste por primera vez) y repetir el proceso desde el paso 2
Para finalizar el proceso, Cerrar. Una vez cargadas las órdenes debes seleccionar la fecha para visualizarlas en el mapa
Geocodificar los clientes
En base a los campos Calle y número , Ciudad y Provincia/Estadoque hayas completado y a la presición de los mismos puede ser que googlemaps no pueda ubicar el cliente en el mapa (geocodificarlo).
- Geocodificar o georeferenciar, es transformar la descripción de una ubicación (el texto ingresado) en una ubicación en el mapa (coordenadas).
¿Qué hacer cuándo la descripción de una ubicación no es suficiente?
Luego de cargar las órdenes, al ingresar al planificador y seleccionar la fecha de las órdenes, tendrás un aviso de cantidad de clientes sin ubicación y acceso a ubicar cada uno en el mapa.
Si la descripción estuviera normalizada y completa, el importador de órdenes geocodificará automáticamente el cliente.
Editar una plantilla QM
Si te sirve la plantilla QM pero quieres personalizarla puedes duplicarla y editarla.
Updated 7 months ago