Añadir con Tu Plantilla
Casos de uso
Supongamos que realizas rutas de entrega o colecta para diferentes clientes y cada uno te pasa la información de las Ordenes con diferentes archivos, distintos datos, etc. Esta opción es ideal ya que puedes crear una plantilla para cada tipo de archivo (por única vez) y luego utilizar la plantilla diariamente.
Otro ejemplo de uso: Si no cuentas con toda la información que se necesita para usar la Plantilla QM (por ejemplo: el código de Orden, el código de cliente) podrás crear una plantilla que tome la información que tienes y autocomplete la que te falta.
Debes solicitar la habilitación
Este nuevo importador se habilita a pedido de los actuales usuarios de QuadMinds. Si eres un usuario nuevo, ya lo tendrás habilitado.
El nuevo importador es una mejora a la plataforma, ¡no tiene costo!
Solicita la habilitación desde el chat 😉
¿Dónde cargar las órdenes?
Desde Planificar, dentro del menú Seleccionar Ordenes, encontrarás opciones para "Añadir nuevas", en este caso Desde archivo
Pasos para crear tus plantillas
Antes de comenzar - Prepara tu archivo
3 Requisitos para preparar tu archivo
- Los formatos de archivo que puedes subir son .xls y .csv
- Tiene que tener un encabezado: La fila 1 debe tener el título de cada columna.
- Hay columnas y campos necesarios para cargar una orden
- Nombre de destino/Cliente
- Calle y Número y/o ciudad y/o provincia/estado
- Código de cliente
- Código de orden
- Fecha
- Tipo de operación (Entrega, Retiro)
- Duración de la entrega
En caso de que no cuentes con toda la información al momento de armar los archivos, hay algunos atributos que los puede generar QuadMinds.
¿Qué deberías saber para preparar tu archivo?
Paso 1 - Subir tu archivo al configurador
Paso 2 - Nombrar el archivo
Paso 3 - Validar las columnas
Tareas principales de este paso:
- Indicar cuál es la fila que representa el encabezado de tu archivo.
- Indicar en qué columna de tu archivo se encuentra cada atributo requerido.
- Agregar campos opcionales e indicar en qué columna de tu archivo se encuentran.
- Autogenerar, si no los especificaste en el archivo, los campos obligatorios y opcionales. (Te recomendamos ver las limitaciones de autogenerar campos)
Atajo
Como se ve en la imagen, si no cuentas con un código de cliente, puedes elegir el nombre del cliente, tanto para el nombre como para el código.
¿Qué más validar?
- Si una columna de datos obligatorios está vacía, te avisaremos con el cartel rojo y no podrás pasar al próximo paso.
¿Cómo resolver las columnas vacías?
La forma de resolverlo es: Cancelar, agregar datos en las columnas obligatorias del archivo y volver a repetir el proceso desde el paso 2.
- Si una columna de datos opcionales está vacía, te avisaremos con el cartel amarillo a modo informativo, pero podrás pasar al siguiente paso.
Paso 4 - Confirmar lo que se cargó
La cantidad de registros, No es la cantidad de órdenes, sino la cantidad de filas del archivo.
En el resultado de la importación podrás ver:
Ahora si, la cantidad de órdenes cargadas y si hay errores en el archivo, te mostramos el tipo de error y la fila del archivo en la que se encuentran esos errores. **
¿Qué hacer si hubo errores?
Si hubiera errores, el procedimiento es Cerrar el cuadro de diálogo, corregir el archivo (solo las filas con errores, el resto de la información puedes mantenerla tal como la subiste por primera vez) y repetir el proceso desde el paso 2
Para finalizar el proceso, Cerrar. Una vez cargadas las órdenes debes seleccionar la fecha para visualizarlas en el mapa
Geocodificar los clientes
En base a los campos Calle y número , Ciudad y Provincia/Estado que hayas completado y a la presición de los mismos puede ser que googlemaps no pueda ubicar el cliente en el mapa (geocodificarlo).
- Geocodificar o georeferenciar, es transformar la descripción de una ubicación (el texto ingresado) en una ubicación en el mapa (coordenadas).
¿Qué hacer cuándo la descripción de una ubicación no es suficiente?
Luego de cargar las órdenes, al ingresar al planificador y seleccionar la fecha de las órdenes, tendrás un aviso de cantidad de clientes sin ubicación y acceso a ubicar cada uno en el mapa.
Si la descripción estuviera normalizada y completa, el importador de órdenes geocodificará automáticamente el cliente.
Updated 4 months ago